Até dezembro de 2017, 99,8% transferências bancárias realizadas pela Transfeera, fintech que fornece infraestrutura de pagamentos para empresas, se concentravam nos cinco maiores bancos brasileiros: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Já em dezembro de 2022, apenas 42,7% dos pagamentos considerando pessoas físicas e jurídicas tinham como destino os cinco maiores bancos – uma queda de 57% em cinco anos.
LEIA MAIS: Anúncio inesperado sobre o PIX pega milhares de brasileiros de surpresa
Os números foram levantados no estudo “Market share de bancos 2023“, que analisou um montante de quase 30 milhões de transferências bancárias realizadas pela Transfeera entre abril de 2017 e dezembro de 2022.
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os dois entre os cinco maiores bancos que mais vêm perdendo espaço, sendo que os dois são instituições estatais. Em dezembro de 2017 o Banco do Brasil representava 33,1% das transações da fintech. No mesmo mês de 2022, o número não passou de 5%.
A queda dos bancos tradicionais se contrapõe ao crescimento do banco digital Nubank, que começou a aparecer na base de dados da Transfeera em abril de 2019, com 1% das transações, e chegou a 26,6% em dezembro de 2022.
Representantes da Transfeera explicam que a competição que o Banco Central do Brasil promove nos últimos anos descentraliza o mercado financeiro. Desde 2013, com a criação das instituições de pagamentos (fintechs), lacunas deixadas pelas grandes instituições vêm sendo preenchidas por soluções majoritariamente digitais.
O argumento é que a realidade de hoje no mercado é a de pluralidade de soluções e a verticalização focando em nichos e públicos que eram desatendidos. Agora, o cliente, seja ele empresa ou pessoa, tem larga quantidade de opções para escolher dentro daquilo que melhor se adequa às suas necessidades.
Comparação do market share para Pessoas Físicas e Jurídicas
Na análise separando pessoas físicas e jurídicas esses números comprovam a crescente preferência por bancos digitais. Considerando apenas transações feitas para pessoas físicas, os grandes bancos caíram 57,5% em cinco anos, entre 2017 e 2022. Em contrapartida, o Nubank, que entrou na base da empresa somente em 2019, passou a dominar quase um terço das transações em dezembro de 2022.
Destaca-se o fato de que, no quesito de transferências para pessoas jurídicas, Itaú e Santander se mantiveram estáveis em suas respectivas parcelas de mercado. Enquanto isso, os outros três grandes bancos sofreram quedas significativas como Caixa Econômica Federal (-20,39%), Bradesco (-16,28%) e Banco do Brasil (-16,19%). Individualmente, Nubank e Itaú concentram o maior volume de transações.
No quadro de recebimento de pessoa jurídica por banco, em maio de 2021, 100% das operações eram dominadas pelo Santander, porém em dezembro de 2022, PagSeguro (12,93%) e Nubank (12,09%) lideram, apesar de a operação estar bem distribuída entre diferentes players.
Chegada do Pix nos bancos
O levantamento também considerou os pagamentos feitos entre pessoas físicas e jurídicas utilizando o sistema de pagamento instantâneo com o Pix. A partir de abril de 2021, com a possibilidade de cobranças oferecendo QR codes pela Transfeera para pessoas físicas, o Nubank se destacou com 27% em recebimentos de pessoa física por banco.
Comparando os dados da Transfeera com os dados do Banco Central, foi possível perceber a profundidade que o Pix atinge nas transações entre pessoas físicas, o que, ainda, não se repete quando se fala de transações de pessoas para empresas ou de empresas para pessoas.
Segundo a Transfeera, as agendas do Pix e do Open Finance devem contribuir para uma nova onda de crescimento dos pagamentos instantâneos. Entretanto, os entes do mercado também precisam fazer a sua parte propondo inovações para esse arranjo.
A experiência do usuário com Pix é um ponto que precisa de muitas melhorias, realizar um pagamento usando um cartão com aproximação é muito mais simples do que fazer um Pix. Além de experiência, também há as questões de segurança, velocidade e um fluxo de caixa em tempo real, sem necessidade de pagar taxas relevantes para antecipação ou ter de esperar dias para poder receber o dinheiro do seu intermediador.
