A fintech de serviços financeiros com o maior número de clientes no Brasil, o Nubank anunciou a sua data de abertura de IPO, que ficou programado para ser lançado no dia 9 de dezembro, oficialmente na Bolsa de Valores de Nova York. É esperado que as ações sejam negociadas por no máximo US$ 11.
O preço das ações ordinárias na NYSE deverá ficar entre US$ 10 e 11, enquanto que na B3 a sugestão é que fique inicialmente entre R$ 9 e 10. Para quem ainda não sabe o que são BDRs, se tratam de papéis negociados no Brasil de empresas com atividades no exterior. O Banco Inter deverá realizar o mesmo processo.
Nubank está seguindo o cronograma passado pela Comissão de Valores Mobiliários
De acordo com o cronograma que já foi protocolado à Comissão de Valores Mobiliários, a apresentação da oferta aos investidores brasileiros deverá começar no dia 8 de novembro e o período de reserva será de 17 de novembro a 7 de dezembro.
O início das negociações de BDRs está previsto para acontecer a partir de 9 de dezembro na B3. Hoje as unidades de BDRs estão estimadas em ser um sexto de ações da classe ordinária emitida nos Estados Unidos. Já ficou definido que o código de negociação nos Estados Unidos será NU.
Se tomar como base o preço máximo de US$ 11 nos Estados Unidos, o Nubank poderá alcançar até US$ 50,6 bilhões em valor de mercado, o que a tornaria a instituição financeira mais valiosa do Brasil, à frente do Itaú e Bradesco.
Clientes vão poder se tornar sócios
Também no comunicado, o Nubank informou que os seus clientes vão poder se tornar sócios, pois terão a possibilidade de receber BDRs e sem nenhum custo. Quem estiver interessado, deverá se inscrever por meio de um aplicativo do Nubank, a partir do dia 9 de novembro.
A fintech também já definiu que irá destinar entre R$ 180 milhões a R$ 225 milhões em BDRs para os seus clientes, sendo que cada um terá direito a receber 1 BDR. As ações também são negociadas 12 meses após o início das operações na Bolsa de Valores de Nova York.
Os BDRs ficaram muito populares no Brasil desde o ano passado. Até então, apenas aquele grupo de investidores qualificados, que tinham ao menos R$ 1 milhão em capital, poderiam fazer investimentos nessa classe de ativos, algo que agora qualquer pessoa com menos de R$ 100 pode fazer.
Nubank também estaria debatendo sobre o Real Digital
O Banco Central do Brasil teria convidado alguns bancos para debater sobre a emissão do real digital, que está prevista para sair até 2024 e nas últimas reuniões contou com a ajuda do Nubank, além de outros bancos digitais.
É notório e visível que com o lançamento de uma moeda digital, as fintechs como o Nubank iriam se beneficiar, assim como aconteceu com o PIX que desde o seu lançamento está se mostrando um sucesso.