O Nubank, maior banco digital da América Latina, agora se tornou também o banco mais valioso da América Latina, após a estreia de sua IPO (sigla em inglês). Nesse sentido, nesta quarta-feira (9), o banco digital precificou suas ações classe A a nove dólares cada, em uma oferta inicial de ações IPO na Bolsa de Valores de Nova York.
O Nubank foi criado há oito anos, com a missão de facilitar, desburocratizar e, consequentemente, devolver o controle da vida financeira às pessoas. Desse modo, um dos primeiros produtos do banco foi a oferta de um cartão de crédito gratuito. Agora, a fintech se tornou o maior banco da América Latina, com 41,5 bilhões de dólares, à frente do Itaú Unibanco.
O Nubank revelou os preços de sua IPO em um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) antes de sua estreia na bolsa. Dessa forma, o IPO está sendo visto como indicador da busca dos investidores por fintechs em mercados emergentes, como o da América Latina, em que se situa o banco digital.
Sendo assim, uma estreia bem-sucedida na Bolsa de Valores pode abrir caminho para a entrada de várias outras startups, inclusive da América Latina. Nesse contexto, com a boa estreia, essas startups podem também listar suas ações na Bolsa, enquanto uma recepção fraca pode levar a muitos atrasos nos planos dessas empresas.
Planos do Nubank para sua IPO
Na semana passada, o Nubank, em uma ação para melhorar as chances de sucesso de sua estreia na Bolsa de Valores, decidiu reduzir sua avaliação do IPO em 20%. A ação foi tomada após o banco digital enfrentar a fraca demanda de investidores cautelosos com fintechs bancárias que poderiam ser não-lucrativas.
Além de reduzir sua avaliação, o banco digital também mapeou e reuniu alguns investidores âncora com planos de adquirir pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações. Desse modo, a ação incluiu sócios atuais como Sequoia e Tiger Global, e novos, como SoftBank Latin America. O que aumentou a segurança da estreia do banco.
Além disso, o IPO do Nubank também ressalta como as fintechs estão enfrentando bancos tradicionais no cenário financeiro altamente concentrado da América Latina. Desse modo, com o respaldo da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, o Nubank planeja usar os recursos para capital de giro, despesas operacionais, de capital e para aquisições.
Ademais, a fintech possui, atualmente, 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Com a iniciativa do presidente e fundador do banco, David Velez, um colombiano formado em Stanford, que decidiu empreender em produtos financeiros na América Latina após perceber a burocracia para abrir uma conta corrente no Brasil.
Como investir no IPO
A partir deste momento, o Nubank está oficialmente na Bolsa de Valores. Sendo assim, quem desejar investir no IPO deverá, após entender os riscos envolvidos, realizar a reserva de BDRs exclusivamente pelo app Nu ou plataformas NuInvest.
Nesse sentido, o valor mínimo para reservar BDRs do Nubank é R$ 30, e o valor máximo é R$ 300 mil. Ou seja, quem quiser investir no IPO do Nubank pode fazer isso a partir de R$ 30. Essa é a nova maneira do Nubank fazer a revolução roxa também dentro dos investimentos.